Буратино первый раз в жизни приходит в отчаяние, но все кончается благополучно.Глупый петух уморился, едва бежал, разинув клюв. Буратино отпустил наконец его помятый хвост.— Ступай, генерал, к своим курам...И один пошел туда, где сквозь листву ярко блестело Лебединое озеро.Вот и сосна на каменистом пригорке, вот и пещера. Вокруг разбросаны наломанные ветки. Трава примята следами колес.У Буратино отчаянно забилось сердце. Он соскочил с пригорка, заглянул под корявые корни...Пещера была пуста!!!Ни Мальвины, ни Пьеро, ни Артемона...

Буратино попадает в Страну Дураков.Девочка с голубыми волосами подошла к двери чулана.— Буратино, мой друг, вы раскаиваетесь наконец?Он был очень сердит, к тому же у него совсем другое было на уме.— Очень нужно мне раскаиваться! Не дождетесь...— Тогда вам придется просидеть в чулане до утра...Девочка горько вздохнула и ушла.Настала ночь. Сова захохотала на чердаке. Жаба выползла из подполья, чтобы шлепать животом по отражениям луны в лужах.Девочка легла спать в кружевную кроватку и долго огорченно всхлипывала засыпая...

В харчевне «Трёх пескарей».Буратино, лиса Алиса и кот Базилио спустились под гору и шли, шли — через поля, виноградники, через сосновую рощу, вышли к морю и опять повернули от моря, через ту же рощу, виноградники...Городок на холме и солнце над ним виднелись то справа, то слева...Лиса Алиса говорила, вздыхая:— Ах, не так-то легко попасть в Страну Дураков, все лапы сотрешь...Под вечер они увидели сбоку дороги старый дом с плоской крышей и с вывеской над входом:«ХАРЧЕВНЯ ТРЁХ ПЕСКАРЕЙ»Хозяин выскочил навстречу гостям, сорвал с плешивой головы шапочку и низко кланялся, прося зайти...

Жили мужик да баба. У них была дочка да сынок маленький. - Доченька. - говорила мать, - мы пойдем на работу, береги братца! Не ходи со двора, будь умницей - мы купим тебе платочек. Отец с матерью ушли, а дочка позабыла, что ей приказывали: посадила братца на травку под окошко, сама побежала на улицу, заигралась, загулялась. Налетели гуси-лебеди, подхватили мальчика, унесли на крыльях. Вернулась девочка, глядь - братца нету! Ахнула, кинулась туда-сюда нету! Она его кликала, слезами заливалась, причитывала, что худо будет от отца с матерью, - братец не откликнулся...

Жил-был мужик. У этого мужика был кот, только такой баловник, что беда! Надоел он до смерти. Вот мужик думал, думал, взял кота, посадил в мешок и понес в лес. Принес и бросил его в лесу - пускай пропадает. Кот ходил, ходил и набрел на избушку. Залез на чердак и полеживает себе. А захочет есть - пойдет в лес, птичек, мышей наловит, наестся досыта - и опять на чердак, и горя ему мало! Вот пошел кот гулять, а навстречу ему лиса. Увидала кота и дивится: "Сколько лет живу в лесу, такого зверя не видывала!" Поклонилась лиса коту и спрашивает: - Скажись, добрый молодец, кто ты таков? Как ты сюда зашел и как тебя по имени величать? А кот вскинул шерсть и отвечает: - Зовут меня Котофей Иванович, я из сибирских лесов прислан к вам воеводой...

В лесу по талому снегу идет мужик, а за мужиком крадется дикий кур. "Ну, - думает кур, - ухвачу я его". Мужик спотыкается, за пазухой булькает склянка с вином. - Теперь, - говорит мужик, - самое время выпить, верно? - Верно! - отвечает ему кур за орешником... - Кто это еще разговаривает? - спросил мужик и остановился. - Я. - Кто я? - Кур. - Дикий? - Дикий... - К чему же ты в лесу? Кур опешил: - Ну, это мое дело, почему я в лесу, а ты чего шляешься, меня беспокоишь? - Я сам по себе, иду дорогой.....

У Васьки-кота поломались от старости зубы, а ловить мышей большой был охотник Васька-кот. Лежит целые дни на теплой печурке и думает - как бы зубы поправить... И надумал, а надумавши, пошел к старой колдунье. - Баушка, - замурлыкал кот, - приставь мне зубы, да острые, железные, костяные-то я давно обломал. - Ладно, - говорит колдунья, - за это отдашь мне то, что поймаешь в первый раз. Поклялся кот, взял железные зубы, побежал домой. Не терпится ему ночью, ходит по комнате, мышей вынюхивает. Вдруг мелькнуло что-то, бросился кот, да, видно, промахнулся...

Братца звали Иван, а сестрицу - Косичка. Мамка была у них сердитая: посадит на лавку и велит молчать. Сидеть скучно, мухи кусаются или Косичка щипнет - и пошла возня, а мамка рубашонку задернет да - шлеп... В лес бы уйти, там хоть на голове ходи - никто слова не скажет... Подумали об этом Иван да Косичка да в темный лес и удрали. Бегают, на деревья лазают, кувыркаются в траве, - никогда визга такого в лесу не было слышно. К полудню ребятишки угомонились, устали, захотели есть. - Поесть бы, - захныкала Косичка...

Мужик пахал и сошником выворотил круглый камень, посреди камня дыра. - Эге, - сказал мужик, - да это куриный бог. Принес его домой и говорит хозяйке: - Я куриного бога нашел, повесь его в курятнике, куры целее будут. Баба послушалась и повесила за мочалку камень в курятнике, около насеста. Пришли куры ночевать, камень увидели, поклонились все сразу и закудахтали: - Батюшка Перун, охрани нас молотом твоим, камнем грозовым от ночи, от немочи, от росы, от лисиной слезы. Покудахтали, белой перепонкой глаза закрыли и заснули...

Буратино наконец возвращается домой вместе с папой Карло, Мальвиной, Пьеро и Артемоном.Неожиданное появление Карло, его дубинка и нахмуренные брови навели ужас на негодяев.Лиса Алиса уползла в густую траву и там дала стрекача, иногда лишь останавливаясь, чтобы поежиться после удара дубинкой. Кот Базилио, отлетев шагов на десять, шипел от злости, как проткнутая велосипедная шина.Дуремар подобрал полы зеленого пальто и полез с косогора вниз, повторяя:— Я ни при чем, я ни при чем...Но на крутом месте сорвался, покатился и с ужасным шумом и плеском шлепнулся в пруд...